Investment Konferenz:

ZEITENWENDE 2022

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Heiko Böhmer
Volker Schilling
Marc Profitlich
Alexander Kapfer

Heiko Böhmer

Volker Schilling

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Alexander Kapfer

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Alexander Kapfer


VORTRÄGE

ZEITENWENDE 2022

Wir laden Sie sehr herzlich zur unserer gemeinsamen Zeitenwende Konferenz ein, für die sich vier namhafte Gesellschaften zusammengetan haben, um Ihnen an drei Standorten einen Ausblick für das Jahr 2023 zu geben. Das Jahr 2022 neigt sich dem Ende und hat aus Börsensicht einige Turbulenzen bereitgehalten. Im Rahmen unserer Zeitenwende Konferenz blicken wir zuversichtlich ins neue Jahr 2023. Wir zeigen Ihnen in unseren Vorträgen auf, wie man sich trotz des herausfordernden Marktumfelds durch geeignete Investmentstrategien und aktives Assetmanagement erfolgreich positionieren kann. So bringen Sie frischen Wind in Ihr Portfolio und erhalten neben dem Einblick in die Makrowelt auch viele neue Investmentideen aus erster Hand. Nutzen Sie die Möglichkeit sich mit den Fondsberatern vor Ort auszutauschen und bei einem gemeinsamen Lunch das Event ausklingen zu lassen.

Volker Schilling

Volker Schilling, Greiff AG

„Mischfonds müssen sich neu erfinden“

Viele Anleger stehen angesichts der aktuellen Situation vor einem scheinbar unlösbaren Dilemma. Mit klassischen verzinslichen Anlagen lassen sich netto kaum noch positive Renditen erzielen. Aktien wiederum haben in den vergangenen Jahren gut performt. Die jüngsten Entwicklungen an den Zinsmärkten, die Pandemie, die steigenden Inflationsraten und die zunehmenden geopolitischen Spannungen haben jedoch dazu geführt, dass die Unsicherheit und damit auch die Volatilität an den Aktienmärkten deutlich zugenommen hat. Seit fast fünf Jahren bietet "Der Zukunftsfonds" konservativen Anlegern, die auch in unruhigen Zeiten in ihrer Komfortzone bleiben wollen, eine echte Alternative. Erfahren Sie, wie Portfoliomanager Volker Schilling und sein Team dies umsetzen und warum kein anderer Multi-Asset-Fonds in seiner Kategorie mit dem gleichen niedrigen Risiko eine vergleichbar hohe Rendite erzielen konnte.




Marc Profitlich

Marc Profitlich und Nicolas Schmidlin,
Profitlich Schmidlin AG

„Krisen sind immer auch Chancen“

Es gab im Jahr 2022 an den Kapitalmärkten kein Verstecken: Aktien- und Anleihenmärkte weisen hohe Verluste aus. Jedoch birgt ein solches Umfeld auch immer Chancen, beispielsweise bei unternehmerisch geführten und widerstandsfähigen Unternehmen, die ein solches Umfeld für sich nutzen können. Bei Anleihe Sondersituationen sieht es ähnlich aus: Breite Credit-Spreads und gestiegene Zinsen machen diese Anlageklasse wieder attraktiv. Was bringt 2023? Schwierig zu sagen, aber auf Sicht von einigen Jahren sind die Chancen so ausgeprägt und reichlich wie lange nicht. Zwei davon stellen wir in unserem Vortrag im Detail vor.




Heiko Boehmer

Heiko Böhmer, Shareholder Value Management AG

„Börsenjahr 2023:
Diese 3 Faktoren sind für Investoren entscheidend“

Das Börsenjahr 2022 hat Investoren viel abverlangt. Die hohen Schwankungen sorgten für viel Verunsicherung. Doch jetzt geht der Blick nach vorn. Wie wird das Börsenjahr 2023? Dazu hat Heiko Böhmer, Kapitalmarktstratege von Shareholder Value Management, drei Faktoren identifiziert, die im kommenden Jahr besonders wichtig werden.




Alexander Kapfer

Alexander Kapfer, SQUAD Fonds

„SQUAD Makro - Intelligent und krisenfest manövrieren“

Über Jahrzehnte hinweg stabile Renditen zu erwirtschaften, ist vergleichbar mit dem Gewinn der Tour de France. Dort geht es auch nicht darum, einzelne Etappen spektakulär für sich zu entscheiden, sondern unter verschiedenen Bedingungen konstant vorne dabei zu sein und vor allem nie vom Rad zu fallen! So auch beim erfolgreichen Investieren – es geht darum, konstante Leistungen zu erbringen und keine allzu großen Verluste einzufahren. Nachdem Alexander Kapfer, Fondsberater des SQUAD Makro, bereits im Jahr 2020 begann, seinen Fonds auf die neue Investmentbedingungen mit hohen Inflationszahlen vorzubereiten, wurde dies in den folgenden Quartalen mit einer stabilen Entwicklung belohnt. Erfahren Sie in seiner Präsentation, welche Besonderheiten er für den Kapitalmarkt im Jahr 2023 sieht und wie er seinen Mischfonds für die Zukunft aufstellt.








ABLAUF

ZEITENWENDE 2022

Wir laden Sie herzlich zu unserer gemeinsamen Investment-Konferenz "Zeitenwende" ein.
Sie dürfen sich auf vier spannende Vorträge und eine lebhafte Diskussion sowie auf eine köstliche kulinarische Begleitung freuen.
Folgender Ablaufplan dient Ihnen zur Orientierung:


09:00 - 09:10 Uhr


Eröffnung | Moderation:
Volker Schilling und Malte Dreher

09:10 - 09:55 Uhr

Vortrag 1 | Heiko Böhmer
Shareholder Value Management AG

09:55 - 10:40 Uhr

Vortrag 2 | Alexander Kapfer
SQUAD Fonds

10:40 - 11:00 Uhr

Kaffeepause

11:00 - 11:45 Uhr


Vortrag 3 | Volker Schilling
Greiff capital management AG

11:45 - 12:30 Uhr

Vortrag 4 | Marc Profitlich
& Nicolas Schmidlin
ProfitlichSchmidlin AG

ab 12:30 Uhr

Lunch

TERMINE ❘ ORTE




22. November 2022

The Charles Hotel, München

Sophienstrasse 28,
80333 München







30. November 2022

Hilton Cologne, Köln

Marzellenstrasse 13-17,
50668 Köln







01. Dezember 2022

The Westin, Hamburg

Platz der Deutschen Einheit 2,
20457 Hamburg

Sichern Sie sich Ihren Platz auf unserer Investment Konferenz

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme. Unsere Investment-Konferenz "Zeitenwende" richtet sich ausschließlich an institutionelle Anleger und Intermediäre: Banken, Pensionskassen, Stiftungen, Family Offices, Versicherungen, Versorgungswerke, kirchliche Einrichtungen, Vermögensverwaltungen, Berater und Vermittler.




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Die Zeitenwende Investment-Konferenz findet unter der organisatorischen Begleitung des Bereichs Asset Servicing der Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG gemeinsam mit der Shareholder Value AG, der Greiff AG, der ProfitlichSchmidlin AG und von Discover Capital statt. Die oben genannten Gesellschaften behandeln Ihre Daten streng vertraulich. Die von Ihnen zur Verfügung gestellten Daten werden ausschließlich zum Zweck der Vorbereitung und Durchführung der von Ihnen gewählten Veranstaltung verwendet. Sollten Sie eine entsprechende Einwilligung erteilt haben, verwenden die oben genannten Gesellschaften Ihre Daten auch für die Einladung zu weiteren Veranstaltungen und, sofern Sie sich angemeldet haben, zur Vorbereitung und Durchführung der jeweiligen Veranstaltung. Die Einwilligung können Sie jederzeit unter registrierung@zeitenwende-konferenz.de widerrufen.



Einzelheiten zum Umgang mit Daten können Sie unserer Datenschutzerklärung entnehmen.





REFERENT

Volker Schilling

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Volker Schilling

Volker Schilling ist Gründer und Mitglied des Vorstandes der Greiff capital management AG. Vor seiner Zeit bei Greiff war er Vorstand der Performance AG in Mannheim, die er 1994 gegründet und bis zu seinem Ausscheiden 2004 geführt hat. In der Zeit von 1992 bis 1994 war er für die Deutsche Bank AG in München tätig. Seit 1998 ist er regelmäßiger Gast und gefragter Experte für Fernsehsender (n-tv, Bloomberg, ARD Börse), Radiosender (H1 Info, Deutschlandfunk, Börsenradio) und Printmedien (Capital, Börse online, Financial Times, Die Welt).





REFERENT

Heiko Böhmer

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Heiko Böhmer

Heiko Böhmer verfügt über mehr als 20 Jahre Finanzmarkterfahrung. Als Kapitalmarktstratege bei Shareholder Value Management zeigt er, wie wirtschaftliche Entwicklungen und Anlagetrends zusammenhängen. Ein besonderer Schwerpunkt liegt dabei auf den Einzeltiteln und den Aktienstrategien von Shareholder Value Management.

Bevor Heiko Böhmer Anfang 2020 zu Shareholder Value Management kam, war er über 15 Jahre als Finanzredakteur für zahlreiche Publikationen im Börsenbereich tätig und hat seit 2019 den erfolgreichen YouTube-Kanal „Du kannst Börse“ mit aufgebaut. Zudem ist er regelmäßiger Gast auf den Messebühnen in der DACH-Region zum Thema Finanzen – ob als Experte oder als Moderator von Podiumsdiskussionen.





REFERENT

Alexander Kapfer

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Alexander Kapfer

Alexander Kapfer, CFA, CAIA ist Gründer / Inhaber der Capanum GmbH und Fund Advisor des SQUAD Makro. Er verfügt über mehr als zwei Jahrzehnte Kapitalmarkterfahrung mit speziellem Fokus auf die europäischen und amerikanischen Aktienmärkte.

Vor der Gründung der Capanum GmbH war er zehn Jahre in leitender Funktion im Portfolio Management einer Vermögensverwaltung tätig. Zuletzt war er dort vor allem für den globalen Aktienfonds verantwortlich, für dessen Management er zahlreiche Auszeichnungen erhielt. Er verfügt neben einem Studium an der Ludwig-Maximilians-Universität (Dipl.Kfm.) über die Qualifikationen des Chartered Financial Analyst (CFA) und Chartered Alternative Investment Analyst (CAIA).

Seit 2010 ist sein Fonds SQUAD Makro auf der SQUAD Fonds Plattform vertreten.





REFERENT

Marc Profitlich

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Marc Profitlich

Marc studierte Wirtschaftsrecht an der EBS Business School in Oestrich Winkel und erwarb im Anschluss einen Master in Management an der Universität Mannheim. Während des Studiums war er als Analyst unter anderem für Flossbach von Storch und die Shareholder Value Management AG tätig. Zwischen Februar 2009 und Dezember 2013 war Marc Geschäftsführer und Mitglied des Anlageausschusses des Investmentclubs Long-Term Investments Profitlich & Schmidlin GbR (Lips). Die Anlagestrategie dieser Gesellschaft soll in der ProfitlichSchmidlin AG fortgesetzt werden. Marc Profitlich ist Co-Autor des Buchs Renditeperlen aus dem Scherbenhaufen: Bankhybridkapital in der Finanzkrise. Marc ist Vorstand und Mitgründer der ProfitlichSchmidlin AG.





REFERENT

Nicolas Schmidlin

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Nicolas Schmidlin

Nicolas studierte Wirtschaftswissenschaften an der Goethe Universität in Frankfurt am Main und schloss daran ein Master in Investment Management an der Cass Business School in London an. Während des Studiums war er im Investmentbanking und der Vermögensverwaltung tätig und gründete gemeinsam mit Marc Profitlich den Investmentclub Long-Term Investments Profitlich & Schmidlin GbR. Er war zudem beratend für institutionelle Kunden im Bereich Hybridkapital in Frankfurt und London tätig. Er ist Autor des Buches Unternehmensbewertung & Kennzahlenanalyse und Co-Autor des Buches Renditeperlen aus dem Scherbenhaufen: Bankhybridkapital in der Finanzkrise. Nicolas ist Vorstand und Mitgründer der ProfitlichSchmidlin AG.





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Shareholder Value Management AG

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Die Shareholder Value Management AG ist ein eigentümergeführter Investment Spezialist aus Frankfurt am Main. Sie berät als Advisor unter dem Haftungsdach der NFS Netfonds Financial Service GmbH mehrere Fonds und unterstützt Mandate mit einem Gesamt-Volumen von gut 1,5 Mrd. Euro. Dazu gehören der Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen, der PRIMA – Globale Werte, der Frankfurter Stiftungsfonds und der Frankfurter – Value Focus Fund. Ferner unterstützt die Gesellschaft die gemeinnützige Share Value Stiftung und die Shareholder Value Beteiligungen AG.

Die Investment-Philosophie der Shareholder Value Management AG folgt konsequent dem Gedanken des Value-Investing im Sinne von Benjamin Graham und Warren Buffett. Das heißt: Die antizyklische Kapitalanlage in unterbewertete Unternehmen mit dem Ziel des Vermögenserhalts und -zuwachs unter Vermeidung des permanenten Kapitalverlustes.

Dabei gelten im Kern die vier bewährten Prinzipien des Value-Investings: Die Sicherheitsmarge („Margin of Safety“), die Investition in eigentümergeführte Unternehmen, („Business Owner“), der wirtschaftliche Burggraben („Economic Moat“) und schließlich, die Psychologie der Börse („Mr. Market“).

Ein Schwerpunkt der Shareholder Value Management AG liegt dabei auf dem Modern Value-Ansatz, bei dem die Bewertung ins Verhältnis zur erwarteten Gesamtrendite der Aktie gesetzt wird. Dieser Ansatz erlaubt auch die Investition in höher bewerte Unternehmen, wenn die langfristige Perspektive stimmt.





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Veranstalter

Greiff capital management AG

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Die Greiff capital management AG ist ein bankenunabhängiger, inhabergeführter Asset Manager und verwaltet ein Fondsvermögen von über 1 Milliarde Euro. Für die über zehnjährige erfolgreiche Arbeit im Fondsmanagement hat die Greiff AG mehrfach Auszeichnungen sowie Top Ratings von namhaften Agenturen wie Morningstar, Lipper oder Absolut Research erhalten. Die Expertise der Greiff AG beruht dabei auf drei Säulen. Der Bereitstellung einer kompletten Infrastruktur für externe Fondsboutiquen im Rahmen der PartnerLOUNGE Plattform, der quantitativen und qualitativen Fondsanalyse und des Fondsresearchs, sowie dem Asset Management von Fund of Funds und uniquen Single Fonds.





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Greiff capital management AG

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Die Greiff capital management AG ist ein bankenunabhängiger, inhabergeführter Asset Manager und verwaltet ein Fondsvermögen von über 1 Milliarde Euro. Für die über zehnjährige erfolgreiche Arbeit im Fondsmanagement hat die Greiff AG mehrfach Auszeichnungen sowie Top Ratings von namhaften Agenturen wie Morningstar, Lipper oder Absolut Research erhalten. Die Expertise der Greiff AG beruht dabei auf drei Säulen. Der Bereitstellung einer kompletten Infrastruktur für externe Fondsboutiquen im Rahmen der PartnerLOUNGE Plattform, der quantitativen und qualitativen Fondsanalyse und des Fondsresearchs, sowie dem Asset Management von Fund of Funds und uniquen Single Fonds.





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ProfitlichSchmidlin AG

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Die ProfitlichSchmidlin AG ist ein unabhängiger und inhabergeführter Fondsberater. Im Fokus der Tätigkeit steht die Identifizierung von Unterbewertungen bei langfristigen Unternehmensbeteiligungen sowie Aktien und Anleihen Sondersituationen. Die klassische Anleihenkomponente eines Mischfonds kann angesichts von Niedrigzinsen nicht mehr als stabilisierende Säule fungieren. Unsere Lösung: rechtlich geprägte Aktien und Anleihen Sondersituationen als stabilisierende, anleihe-ähnliche Portfoliokomponente. Komplementiert wird dies durch die werttreibende Säule: langfristige Unternehmensbeteiligungen. Hier folgt das Konzept einem bewertungsorientierten Ansatz mit Fokus auf Qualitätsunternehmen, die von nachhaltigen Wachstumstrends profitieren und besonderen Unternehmern geführt werden.

Marc Profitlich und Nicolas Schmidlin gründeten die ProfitlichSchmidlin AG im Jahr 2013. Neben den Gründern sind weitere Gesellschafter die Flossbach von Storch AG, die Vorstände der GANÉ Aktiengesellschaft und der BKP Vermögensverwalter.





Logo der SQUAD-Fonds

Veranstalter

SQUAD Fonds

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SQUAD Fonds ist eine Plattform für unabhängige, inhabergeführte Fondsboutiquen und wurde im Jahr 2004 durch die Discover Capital GmbH gegründet. Unter dem gemeinsamen Markendach SQUAD Fonds, haben sich Investmentspezialisten mit langjährigem, erfolgreichem Track-Record versammelt. Der Fokus der Fondsberater liegt auf der Analyse und Auswahl von unterbewerteten, werthaltigen Aktien und Anleihen.

Die Partner und Investoren von SQUAD Fonds profitieren vom gegenseitigen Erfahrungsaustausch der Investmentspezialisten und von Synergieeffekten im Fondsvertrieb. Die vertrauensvolle Zusammenarbeit aller Beteiligten führt dazu, dass sich die Fondsberater ganz auf ihre Kernkompetenz konzentrieren können: die Umsetzung ihrer Anlagestrategie.

Die Fondsboutiquen bei SQUAD Fonds verfolgen einen Investmentansatz, der sich an Unternehmen orientiert und nicht an Indizes oder kurzfristigen Börsentrends. Mittels fundierter Unternehmensanalysen suchen wir bereits seit über 18 Jahren attraktive Investmentideen für unsere Investoren. Aktuell werden acht verschiedene Fonds, mit einem Fondsvolumen von über 1,1 Mrd. Euro, gebündelt über die gemeinsame Fondsplattform SQUAD Fonds angeboten.

Unsere Fonds:
• SQUAD Value (Mischfonds Europa)
• SQUAD Growth (Aktien Europa, Nebenwerte)
• SQUAD Makro (Mischfonds Global, aktienorientiert)
• SQUAD European Convictions (Aktien Europa, Nebenwerte)
• SQUAD Aguja Opportunities (Mischfonds Global, ausgewogen)
• SQUAD Point Five (Aktien Global, Nebenwerte)
• SQUAD Green Balance (Nachhaltiger Aktienfonds Europa)
• SQUAD Gallo Europa (Aktien Europa, Nebenwerte)

Das Ziel des SQUAD Makro ist eine positive, risikoadjustierte Outperformance über einen Gesamtzyklus aus Auf- und Abschwung der Kapitalmärkte zu erzielen. Mindestens 51% des Teilfondsvermögens werden dabei direkt bzw. indirekt in Kapitalbeteiligungen investiert. Die Allokation des Fondsvermögens erfolgt vornehmlich nach den erwarteten Zukunftsaussichten der jeweiligen Märkte, Branchen und Sektoren (Top-Down-Ansatz). Der Makro-Grundgedanke des Fonds hilft zudem, das aktuelle Chance-Risiko-Profil der Märkte zu bestimmen. Die aktive Steuerung der Investitionsquote sowie die breite Diversifizierung des Fonds sollten sich positiv auf die Schwankungen des Fonds auswirken.